После жестокой охоты из большой стаи волков уцелел только один — Сероманец. Он прятался в овраге возле села, где жил его друг — мальчик Сашко, подкармливавший волка и спасавший его от охотников. Но пришла еще одна беда — старый волк ослеп…

Режиссёр: Петр Марусик

В ролях: Женя Забродин, Лесь Сердюк, Константин Артеменко, Таисия Литвиненко, Оксана Коноваленко, Татьяна Макарова, Василий Мазур, Людмила Никончук, Станислав Рий, Осип (Иосиф) Найдук, Виктор Пивненко, Станислав Молганов